杨向宏中国领先涂料企业分析杨向宏中国领先涂料企业分析傅霖

杨向宏：中国领先涂料企业分析,杨向宏：中国领先涂料企业分析

欣闻中国涂料今年1-6月份产量突破770万吨，与去年同期相比，又实现了一个大幅度的飞跃，而这个数字在1997年还不到166万吨，在过去的一年中，由于原材料大幅降价，导致该行业整体赢力水平得以大幅提升，我认识的涂料企业老板们都摩拳擦掌，准备在今后的5年中大干一场，更上一层楼。 中国涂料发展到今天，我们有必要对主要的涂料企业进行一个分析，看看到底市场排名在前的企业有多少是外资的，有多少是本土企业。在这里，本人结合多年的经验和对涂料行业的了解 ，对中国排名前55的涂料企业进行了一个分析这样的排名并不十分的准确，因为有些企业在中国是以合资的方式出现的，例如日本的关西涂料，还有些企业具备一定规模，但过于低调，知道的人不多。 不少外资企业除涂料之外还有不少其他业务，例如巴斯夫，又例如叶氏集团(港资)，即使是涂料巨头阿克苏诺贝尔的化学品业务占比也超过了三成;甚至立邦集团在中国的业务也有近二成与涂料关系不大;相比之下，本土企业“干净得多”，多数企业只做涂料，例如嘉宝莉，又例如展辰。我们这里只对各企业涂料业务部分进行排名和分析。 先看看在中国涂料市场排名前10的巨头们，其中只有两位是本土企业，他们是排名第八的上海涂料集团和排名第九的嘉宝莉，其余的8家外资企业在排名前10的涂料集团中占比高达88.5%，而排名前十的涂料集团占中国整个涂料市场份额高达15.27%。 排名第一的当然是阿克苏诺贝尔集团，它2013年在中国的销售额大约是116亿人民币左右，该集团刚进入中国的时候是以合资的方式出现的，与北京红狮和上海惠利令人不愉快的合作经历让他们从1994年开始彻底抛弃了与任何中方公司合资的念头，目前他们在中国超过15家涂料厂都是以纯外资的面貌出现，辅之以超过10家代工厂，在中国的华南，华东，华北，华中，西南和西北七大地区组成了令人羡慕的生产和供应网络。该集团特点，产品线横跨几乎所有的涂料领域(汽车原厂漆例外)，在大部分涂料细分领域都稳居世界第一和第二的位置，在建筑装饰涂料领域，多乐士的品牌已深入人心，他们在一线和二线城市的影响力令排名在他们后面的所有企业都感到头疼;粉未涂料和包装涂料业内老大的地位十分稳固;该集团生产的产品稳定性业内闻名，但这种产品品质的稳定性来自于严格的生产管理和享誉业内的供应链采购体系。 作为中国市场排名老二的立邦涂料绝对可圈可点，他们的老总告诉我，立邦营运已经纯本土化了。尽管产品线没有阿克苏诺贝尔丰富，立邦2013年在中国105亿元的销售绝对不是吹出来的。如果讲业内有一家企业将市场的营销和媒体的宣传做到了极致，那一定是立邦涂料。除此之外，他们所生产的产品品质列入一流行列是不会引起业内争议的，除了在中国销量上处于领先地位的乳胶漆，立邦做梦都想将工业漆部分做大做强，只是不明白自已生产树酯如何为其粉未涂料的发展加分。如果他们在采购供应链在加一把劲，在研发上再添一把火，在工业漆领域更加专注些，他们在中国赶超阿克苏诺贝尔的日子应该不会太远。 我们现在来谈谈排名第三的PPG集团，这是一个在美国乃至全球都非常牛逼的涂料集团，在过去的3年，PPG所生产的涂料销售均价在全球排名第一，这表明他们产品的技术含量高。PPG(中国)强于工业漆，尤其是汽车原厂漆和修补漆，而在建筑装饰涂料领域，与阿克苏诺贝尔和立邦还有不小的差距，这种差距不仅仅是生产和营销，是整体的。 韩国金刚化工2013年度全球的销售大概是8.1亿美元，而中国占了他们总销售的70%以上。我们可以这么理解，这家韩资企业就是奔中国市场来的。在中国闷头发财是他们的目标，我们在集装箱油漆和船舶漆领域经常可以看到他们的身影，金刚化工在中国排名第四的地位，是实实在在干出来的。 由于只做工业涂料，日本关西在中国选择了用自已的技术与人合作的道路，中远关西和湘江关西等都是在合作中成长壮大的。 讲到船舶和重防腐涂料，来自北欧的佐敦涂料以优异的服务和超棒的技术水平稳居中国市场老六的位置，如果考虑到他们只做船舶涂料和重防腐涂料，这样的市场排名的确来之不易，要知道他们在中国的销售量竞然比阿克苏诺贝尔旗下著名的国际油漆大了不止一倍。 10年前，涂料界爆发了一桩令人轰动的并购案，那就是Valspar收购当年中国民营企业的行业老大华润涂料集团，作为工业涂料领域赫赫有名的Valspar涂料集团，当时他们收购中国华润涂料急于做大中国市场的雄心可以理解，但这十年来一直处于整合的Valspar华润集团进步的步伐明显不如晚辈们，如果将华润涂料现在单独来看，他们早已跌出了民营企业前三位的位置，尽管如此，华润涂料生产的木器漆品质和服务水平仍稳居中国前三;Valspar在东莞和上海的工厂一个转攻色浆，另一个主营卷钢涂料，包装涂料和防腐漆。 在排名前十的涂料企业中，我们终于发现了一家国企，居然还是一家老国企-上海涂料集团，该集团旗下的振华和开林曾经享誉上海滩。作为老国企，今天仍然能跻身中国涂料的前十，已经非常难能可贵，要知道曾经赫赫有名的涂料国企如西北油漆厂，天津灯塔，武汉双虎，广州红云等早己淡出了顶级涂料行列。 嘉宝莉集团作为唯一的中国民营企业杀入前10更加不易，该集团在过去的十年所走过的道路已经正在成为中国民营企业学习的典范，我们相信，在今后的五年，嘉宝莉集团发展的步伐会越来越快，只是善于营销，经销商发展和管理，重于木器漆的该集团怎样更上一层楼，在工业涂料和建筑装饰涂料领域实现更大的突破令人关注。 排名第10的海虹老人，也就是赫普集团，在业内以稳健著称，这家总部设在丹麦的公司，所生产的产品品质不错，但整体的运营模式非常的独特，这里就不过多的评价。 我们再来看看排名第十一到二十的企业，他们的整体规模与排名前十的企业无法相比，中国市场占有率大约在4.5%，但10家企业中竞然只有一家是外资，本土企业在这一档的占比超过87%。 两家台资企业，大宝和台湾永记专心于客户服务和产品品质的提高，业内人士都敬佩这二家企业，尤其是大宝涂料，尽管永记在台湾是最大的涂料企业，他们在中国每年十多亿的销售额没有含一点水分。日本中涂集团只做集装箱漆，尽管集装箱涂料在业内被公认为不赚钱，但该集团对这种涂料的执着令人佩服。 在这个阵营中，巴德士和展辰集团在业内知名度最高。中国的民营涂料企业多扎堆于木器漆，擅长经销商的发展和管理，他们的核心经销商与企业基本上已融为一体，其中最有代表性的当然是展辰，巴德士和美涂士等，他们虽然也对建筑装饰涂料表现出异常的关注，但苦于多乐士和立邦漆巨大的品牌影响力，中国的名气，在乳胶漆方面一直做不起来，尤其是内墙漆涂料。将木器漆市场做到极致的他们，如果要实现成几倍跳跃式增长，怎样革自已的命，怎样大步踏入工业漆领域，在建筑装饰漆领域冲击阿克苏立邦们的地盘将会吸引行业的眼球。作为这些企业的老板和高管们，如果整天仍同一帮熟悉的业内人士，经销商混在一起，如果你的团队不进行颠覆式变革，每年二位数增长有可能实现，但成倍的增长会靠谱吗?如果什么都不改变就能做到，只能证明之前他们工作不努力，而他们的拚命努力有目共睹。 如果谈到湖南地区，涂料界的地主一定是湖南湘江集团，借助于湖南发达的制造业，湘江涂料这几年发展的异常迅速，中国有不少牛逼的制造业上市公司就在湖南，例如三一重工，中联重科，南车集团，远大中央空调和巴陵石化等等， 他们对防护涂料的需求之大你可以想象，湘江集团涂料在湖南的地位目前无人能撼得动。 涂料行业令人羡慕的赢利状况也吸引了东方雨虹这样的跨业者，作为上市公司的东方雨虹主营防水材料，顺便也将防水涂料销售额做到了15个亿以上，当然，在该企业老总心中，防水涂料可以做得更大，况且没有人不让他碰其他涂料，湖南人对事业的追求会让你在三年内又看到一个完全不同的东方雨虹。 排名第二十一到三十的阵营占市场份额大约2%左右，在这个阵营发现了两家世界级的涂料集团，巴斯夫和艾士德专攻汽车漆和汽车修补漆，当然艾士德的粉末涂料在中国老二的地位目前还是存在的，这两家企业不以量取胜，追求的是可持续的赢利能力，尽管他们只做汽车漆和汽车修补漆，但仍然稳居中国涂料企业前三十名。 排在第二十位的三棵树和第三十位的金力泰发展异常迅猛，铺天盖地的营销和宣传广告让大家记住了三棵树，而金力泰在卷钢和包装涂料领域的存在令PPG和阿克苏们非常头疼。 我们再来看看排名第三十一到四十的企业，作为十五年前全球涂料行业的老大，美国宣伟集团在中国还有很多的事情要做，他们在中国的排名与在美国和世界的排名非常不相称，你甚至看不到他们清浙的发展思路，要知道，宣伟集团涂料技术水平世界一流，想不明白周身绝艺的宣伟在中国做得这么不上镜。 松辉集团在塑胶漆和玩具漆领域的江湖地位非常高，相信赢利也不错。尽管长润发销售额排名在前三十位以后，但他主攻的辐射固化涂料绝对是涂料行业的发展方向，长润发在木器漆领域也算大佬级。其他的涂料集团都分别在当地有相当的影响力，但靠低价策略打市场不应该成为..制漆们的法宝，企业做大做强靠的不应该是低价。 我们再来看看排名第41到56的涂料公司，这16家企业印证了一句话：术业有专攻。例如雅图和实创专攻汽车修补漆，武藏在塑胶漆的技术水平相当高，松井新材的真空电镀牛!广州惠谷和河北晨阳的水性漆个性鲜明，佩服晨阳，只做水性漆，尽管目前水性漆领域仍旧雷声远大过雨点。STO的外墙涂料在业内美誉度高，该公司成名极早，技术研发水平一流，不明白为什么长不大。中海油集团通过收购常州涂料院在常州建了一间大型的涂料厂，尽管目前实际销售的规模并不是非常大，但背靠中国第一涂料研究机构常州院的研究实力不容小视，他们在市场上的发力指日可待。还有更多的企业急于进入涂料行业，例如烟台万华，又例如韩国SK，这些大哥们一但杀入，二年内中国涂料前30排名必变，5年内中国涂料前10一定有人被轰出去。 我们今天只是排名，并对部分涂料集团的特点进行简要分析。 要详细分析各涂料集团不是一件很容易做的事情，这些集团能够跻身中国涂料前56强，都有他们存在的理由和牛逼之处，以后我再抽时间从管理及团队建设的差异，产品研发思路的不同，对市场理解的差异进行逐步的分析，全系列可能由五篇组成： 排名，管理，技术，市场，供应链。

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